属性連携 アンケート作成・実施

スマイルサーベイで作成したアンケートからSalesforceのリード・ケースの新規作成、または情報更新をします

① アンケートを作成します
　 Salesforceのリードまたはケースに連携したい項目を作成してください
② 「実施」ボタンを押下してアンケートを実施してください
③ アンケートはオープンアンケートURLを使用して回答します

※ 新規リードを作成する場合「姓」が必須項目です、アンケートの設問内に作成してください
※ ケース連携の場合は会社名は必須項目ではありません

Salesforce Help
「会社名」はSalesforceの設定で任意/必須に変更が可能です。
・ リードの会社名項目を必須でなくする
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385311&type=1