Salesforce属性連携

① 属性連携
スマイルサーベイで作成したアンケートの回答データをもとにSalesforceで新規リードまたはケース作成が可能です
アンケート内の設問形式・選択肢とSalesforceの項目が一致していれば「単一選択」「複数選択」「自由入力」など
さまざまなデータ連携が可能です
最新のデータを既存データ上へ反映する場合に「リードのみを更新する」または「取引先責任者を優先する」のいずれかの設定ができます
これらの設定はアンケート単位での設定が可能です
またリードの状態で集めたアンケートデータは取引開始にした場合、取引先責任者に引き継ぎします

② 新規リード登録・既存リードの更新
アンケートで回答者から得たデータとSalesforce上のリード・ケース情報を参照して新規登録または更新をします
「新規リード」「既存リード」のいずれに該当するかは下記のように判定をします

③ プロダクトによる連携先オブジェクトの違い
Sales Cloudでは「リード」連携・Service Cloudでは「ケース連携」を利用することができます。ご利用の製品をご確認ください