ワークフロー　Salesforce連携

Salesforceのリードや取引先情報に紐づけてデータを連携します

① ワークフロー名を記入します（任意）
② イベントで「アンケート回答時」を選択します
③ ステータスを「有効」にします
④ 「Salesforce連携」を選択します
⑤ 連携方法を選択します
　- カスタムオブジェクトの場合はAPI参照名を入力します
　- 属性連携の場合はリードか取引先責任者を選択します
⑥ 「登録」ボタンを押下します

※ Salesforce連携は1アンケートにつき1つのワークフローのみ設定可能です

取引先(またはリード)のTODOに連携した例

① アンケートに回答すると取引先またはリードのTODOに連携して表示します
② 取引先またはリードの詳細画面で実施したアンケートのURLを表示します
③ アンケートURLからスマイルサーベイのアンケート詳細ページを確認できます

カスタムオブジェクトを作成してアンケートデータを連携した例

① カスタムオブジェクト「アンケートヘッダー」の画面では実施しているアンケートと回答者(取引先責任者)のデータを取得して一覧表示します
② カスタムオブジェクト「アンケートボディ」の画面では回答者(取引先責任者)ごとにアンケート回答の詳細データを取得して表示します