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【アップデート情報】
Salesforce連携に新しい機能を追加しました
2023年5月11日
いつもスマイルサーベイをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。皆様からいただいたご要望をもとに、以下の機能を新たに追加いたしました。
今回のアップデートでSalesforceとのデータ連携で「リード」や「取引先責任者」の属性を更新する機能を新しく追加いたしました。
1. 固定値の設定
ワークフロー設定時の項目に固定値を設定できるようになりました。
あらかじめ設定した項目の値が入った状態でリード連携することができます。
活用例 : お問い合わせやキャンペーンに利用する際に「お問合せフォーム」や「×××キャンペーン」など固定値を設定しておくとリード情報に流入元をあらかじめセットした状態で登録が可能になります。
2. 回答日時の設定
アンケート回答時の時刻をリード情報に反映できるようになりました。タグを入力することで利用可能になります。
活用例 : 回答日時をアンケートごとに設定しておくことでリードや取引先責任者のアンケート回答の履歴管理にご利用いただけます。
3.更新対象項目の除外設定
「リードが存在する場合更新する※」を設定時に更新対象とする項目を選択できるようになりました。
※すでにデータ内にリード情報が存在する場合に新しい内容で上書きする機能
活用例 : 既存の「リード」または「取引先責任者」を対象にしたアンケートに会社名を入力する際の、「会社名」をデータ連携の更新対象から除外しておくことで回答者が誤入力したり情報で更新されてしまうことを防止することができます。
4. 会社名の任意設定
リード連携時に「会社名」を任意項目でも設定できるようになりました。
個人のお客様情報のリード連携でご利用の際に会社名がない状態でも設定可能になります。
SalesforceをBtoCでご利用の場合や、会社情報を持たないリードデータ連携でもご利用が可能になります。
※Salesforce側の設定が必要です。くわしくは下記のSalesforceのヘルプページをご参照ください。