Salesforceでアンケートを実施する方法には、いくつかの選択肢があります。
たとえば、標準機能であるSalesforce Surveysや、無料で利用できるGoogle Formsなどが挙げられます。
ただし、アンケートを「集めるだけ」で終わるのか、それとも顧客管理や営業施策と連動させるのかによって、最適な選択肢は異なります。
本記事では、費用・データ連携・自動化の観点から違いを比較しながら、目的別にどの方法が適しているのかを整理します。
Contents
Googleフォームは便利だが、Salesforceとの連携には注意が必要
Google Formsは無料で利用でき、短時間でアンケートフォームを作成できる便利なツールです。URLを共有するだけで回答を集められるため、単発のアンケートや簡易的な調査には適しています。
一方で、回答データはGoogle側で管理されるため、Salesforceの顧客データと自動的に紐づくわけではありません。Salesforce上で活用するには、CSVインポートや手動連携などの対応が必要になります。そのため、アンケート結果を顧客管理や営業施策と連動させたい場合は、運用方法を事前に検討しておくことが重要です。
無料で手軽に始められる点は大きなメリットですが、アンケートを「データ活用」まで広げたい場合には、運用面を事前に検討しておくことが重要です。
Salesforceでアンケートを実施する方法は3つある
Salesforceでアンケートを実施する方法は、大きく分けて次の3つに整理できます。
- Salesforce Surveys（標準機能）
- Google Forms（無料ツール）
- Salesforce連携アンケートツール（外部サービス）
それぞれ「費用」「データ連携の方法」「自動化の可否」に違いがあります。
次章では、これら3つの方法を比較しながら、どのようなケースに向いているのかを整理します。
あわせて読みたい：[Salesforce Surveys（アンケート）とは？]
Salesforceアンケート機能とGoogleフォームを徹底比較
ここでは、Salesforceでアンケートを実施する3つの方法を、費用・回答管理・顧客データ連携・自動化の観点から比較します。
| 項目 | Salesforce | Googleフォーム | Salesforce連携 アンケートツール |
|---|---|---|---|
| 費用 | ライセンス内で可 （配信数制限あり） | 無料 | 有料（ツールによる） |
| 回答管理場所 | Salesforce上で管理 | Googleフォーム上で管理 | Salesforce上で一元管理 |
| 顧客データとの連携 | オブジェクトと紐付け可能 | 手動インポートが必要 | 自動連携・リアルタイム同期可能 |
| 回答後に自動化できること | フローで通知・タスク作成などが可能 | 基本的に手動対応 | リード自動作成・即時通知・スコアリングなど可 |
Googleフォームが向いているケース
無料で使えるGoogleフォームは、以下のようなケースに向いています。
- コストを抑えてアンケートを実施したい
- 社内向けアンケートなど簡易的な調査を行いたい
- 顧客管理システムと連携させる予定がない
- 手軽にフォームを作成したい
Googleフォームの強みは手軽さと費用面にあります。専門知識がなくても簡単にフォームを作成でき、すぐに配信することは大きなメリットです。
一方で、回答データをSalesforceと連携させることはできません。顧客情報と紐付けて管理したい場合や、回答結果をもとに通知するなど次のアクションを自動化したい場合は、データの手動インポートや個別対応が必要になります。
Salesforce Surveysが向いているケース
Salesforce標準機能である Salesforce Surveys は、以下のようなケースに向いています。
- まずはSalesforce標準機能でアンケートを実施したい
- 回答データをSalesforce上で一元管理したい
- 既存の顧客レコードと紐付けて分析したい
- フロー機能などを使って簡単な自動処理を行いたい
Salesforce Surveysの強みは、Salesforce環境内で完結できることにあります。回答データをそのまま顧客レコードと紐付けられるため、別システムで管理する必要がありません。
一方で、配信数や設問設計の自由度には一定の制限があります。本格的なリード獲得施策や、複雑なマーケティングオートメーションを実施したい場合には、機能面で物足りなさを感じるケースもあります。
Salesforce連携ツールが向いているケース
Salesforceと連携できる外部アンケートツールは、次のようなケースに向いています。
- アンケート結果を顧客データと自動で紐付けたい
- 回答をきっかけに営業やマーケティング施策を動かしたい
- リード獲得からフォローまで一連の流れを設計したい
- 複数部門でデータを共有・活用したい
このタイプの特徴は、アンケートと顧客管理を一体化できることにあります。
回答データをリアルタイムでSalesforceへ連携し、リード作成や通知、ステータス更新などの処理を自動で行うことが可能です。
一方で、外部ツールの導入費用や設定作業が発生します。
そのため、単純な回収目的ではなく、回答データを継続的に活用していく前提がある場合に適しています。
中長期活用を視野に入れた場合の最適な選び方
では、これを「中長期活用」という視点で捉え直すとどうでしょうか。
ここまで見てきた通り、両者の違いのポイントは「アンケートをどう活用したいか」にあります。
・まずは無料で実施したい、簡易的に集めたい
→ Google Forms（グーグルフォーム）
・Salesforce上で回答を管理・分析したい
→ Salesforce Surveys（セールスフォース サーベイ）
・顧客データと一体化し、営業やマーケティング施策に活かしたい
→ Salesforce連携アンケートツール
アンケートを「集めるだけ」のツールとして使うのか、 それとも「顧客データ活用の起点」として設計するのか…この視点で考えると、選ぶべき選択肢は自然と見えてきます。
特に、回答をきっかけにリードを作成したり、営業へ自動通知したりといった運用を想定している場合は、Salesforceとの連携を前提に設計するほうが、中長期的な活用につながります。
あわせて読みたい：[Salesforce連携アンケートツールの選び方]、[Salesforce Surveys（アンケート）とは？]
まとめ
Salesforceでアンケートを実施する方法には、いくつかの選択肢があります。無料で手軽に実施できるGoogleフォーム、Salesforce標準機能であるSalesforce Surveys、そしてSalesforceと連携可能な外部アンケートツールです。それぞれに強みがあり、「どれが正解」というものはありません。
重要なのは、アンケートを「集めるだけ」のツールとして使うのか、それとも「顧客データ活用の起点」として設計するのかという視点です。簡易的な調査やスポット利用であればGoogleフォームでも十分対応できます。一方で、回答データを営業やマーケティング施策につなげたい場合は、Salesforceとの連携を前提とした設計を検討する価値があります。
特に、回答をきっかけにリードを作成したり、条件に応じて営業へ通知を行ったりといった運用を想定している場合は、連携前提で設計しておくことで活用の幅が大きく広がります。回答データと顧客情報が一体化されていれば、部門を超えた活用もスムーズになり、アンケートを一時的な施策で終わらせず、継続的な顧客接点の強化につなげることができます。
こうした運用を想定する場合、Salesforceと連携可能なアンケートツールを選択肢に入れておくことも一つの方法です。たとえば「smile survey」では、Salesforce上の顧客データと連携しながらアンケートを配信・回収できるため、回答を起点としたリード管理やフォロー施策の設計がスムーズに行えます。
アンケートを単発の施策で終わらせず、継続的な顧客接点の強化につなげたいとお考えの場合は、ぜひ一度お問合せください。
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