Salesforceでアンケートを実施する方法3選｜Surveys・Googleフォーム・連携ツールを比較

Salesforce（セールスフォース）は、世界中で幅広く利用されているクラウド型CRM（顧客管理システム）です。顧客情報を一元管理するために、導入している企業も多いのではないでしょうか。

Salesforceを活用して顧客管理を行う中で、顧客満足度調査（CS）やリード獲得フォームの作成、展示会・イベント開催後のアンケートなど、さまざまな面でアンケートを実施したいニーズも増えてきます。

特に展示会やイベント後のアンケートでは、リードの質を見極めるための設問設計（BANT設計）が回収率や商談化率を左右します。具体的な設問例については、以下の記事もご参考ください。

あわせて読みたい：[展示会アンケートの設問例とサンプル｜回収率を高めるBANT設計]

ただ実際には

• Salesforceを使ってアンケートを作成できるのか
• 外部のアンケートフォームを使った方が良いのか
• 回答結果と顧客データを紐づけて一元管理したい

など、さまざまな疑問を抱えている方も多いでしょう。

そこで本記事では、Salesforceでアンケートを作成・実施する代表的な方法を3つに整理し、それぞれの特徴や最適なシーンをわかりやすく解説します。

目的や運用体制に合った方法を選び、効率よくアンケートを回収・活用していきましょう。

Salesforceでアンケートを実施・作成する「3つの手法」

Salesforceでアンケートを実施する方法は、大きく分けて次の3つがあります。

標準機能の「Salesforce Surveys」を利用する

Salesforceには標準機能として「Salesforce Surveys（セールスフォースサーベイ）」が用意されています。Salesforce上でアンケートを作成でき、顧客や取引先に対して回答を依頼することが可能です。

回答結果はSalesforce上で管理でき、既存の顧客データとも紐づけて活用することができます。例えば顧客満足度調査やイベント開催後、サポート対応後のフィードバック収集などにも利用されるケースがあります。

ただし、利用できるプランや設定には条件があります。事前にSalesforce環境での利用が可能か確認しておくようにしましょう。

【Salesforce Surveysが向いているケース】

• Salesforce標準機能の範囲でアンケートを実施したい
• 回答結果を顧客情報とあわせて管理したい
• シンプルなアンケートを運用したい

無料の「Googleフォーム」など外部ツールで代用する

Googleフォームなどの外部ツールを利用する方法もあります。無料で手軽にフォームを作成でき、すぐにアンケートを配布したい場合に最適です。

一方で回答結果は別管理になるため、Salesforce上にある顧客データと紐づけて活用する際には手動での登録やデータ加工が必要になります。

手軽にアンケートを取りたい場合には適していますが、回答結果を営業活動などに活かす場合には工夫が求められます。

【外部ツールが向いているケース】

• 無料で手軽にアンケートを実施したい
• Salesforce連携が必須ではない
• 一時的な調査としてアンケートを実施予定

あわせて読みたい：[SalesforceアンケートとGoogleフォームの比較｜違いを徹底解説]

Salesforce連携アンケートツール

より本格的にアンケート結果を連携して活用したい場合は、Salesforceと連携が可能なアンケートツールが適しています。

Salesforce連携アンケートツールであれば、回答結果を自動的にSalesforceに取り込むことができ、リードや取引先責任者の情報と紐づけて管理ができます。例えば展示会で得たリードへのフォローアンケートや、回答内容に応じた自動アクション（営業担当への通知）なども可能です。

アンケートで得た回答結果をさらに活用したい企業にとっては、非常に有益な選択肢です。

【Salesforce連携アンケートツールが向いているケース】

• 回答結果をSalesforceに自動で反映したい
• リード獲得や営業活動にアンケートを活かしたい
• 回答後のフォローを効率化したい

あわせて読みたい：[Salesforce連携のアンケートツール比較｜カスタムオブジェクト対応]

具体的にSalesforceを使ってどのような連携が可能か気になる方は、下記の製品ページからご確認いただけます。

➡ Salesforceと連携できるアンケートツール「smile survey for Salesforce」の詳細はこちら

Salesforce Surveysの特徴と作成の基本手順

Salesforce Surveysを使えば、Salesforce上でアンケートを作成し、顧客や取引先に対して回答を依頼できます。アンケートの作成後に質問を設定し、メールやリンクで配信することで回答を回収します。回答結果はSalesforce上で管理でき、顧客データと紐づけて活用することができます。

一方で、利用できるプランや設定条件に一部制限があります。
そのため、自社環境にて利用が可能か事前に確認しておく必要があります。

あわせて読みたい：[Salesforce Surveysの使い方と制限｜設定方法やできることを解説]

Googleフォームで代用する場合

Googleフォームなどの外部ツールを利用すれば、無料で手軽にフォームを作成できるため、すぐにアンケートを配布したい場合に便利です。

ただし、回答結果はSalesforceとは別で管理されるため、顧客データと紐づけて活用するには手作業での登録やデータ加工が必要になるケースもあります。「とにかく簡単に回答を集めたい」場合には有効ですが、営業活動や顧客管理に活かす場合には工夫が求められます。

「まずは無料で試したい」という場合には最適ですが、回答数が増えて手動でのデータ移行が頻発すると、人件費という見えないコストが発生してしまいます。将来的な拡張性も考慮して選ぶのがポイントです。

Salesforce運用において、無料のGoogleフォームで代用すべきか、専用ツールを導入すべきかの判断は重要です。

あわせて読みたい：[GoogleフォームのSalesforce連携における限界とデメリット]

Salesforce連携アンケートツールを使うメリット

アンケート結果をSalesforce上で本格的に活用したい場合は、Salesforceと連携できるアンケートツールの利用が適しています。

Salesforce連携アンケートツールであれば、回答結果を自動的にSalesforceへ取り込み、リードや取引先責任者の情報と紐づけて一元管理することが可能です。イベント開催後のフォローアンケートや、回答内容に応じた営業担当への通知など、アンケートを業務プロセスに組み込める点が大きな強みです。

具体的にどのような連携が可能か気になる方は、下記の製品ページからご確認いただけます。

➡ 「smile survey for Salesforce」の機能・連携内容を見る

ただし、複数のアンケートを実施すると、同じ人物や企業のデータが重複して登録されてしまうケースもあります。ツールを選ぶ際は、重複を防ぐ「名寄せ」機能の有無も確認しておきましょう。

あわせて読みたい：[Salesforce連携のアンケートツール比較｜重複を防ぐ名寄せ方法]

連携ツールの多くは、Salesforceの公式アプリストアである「AppExchange（アップエクスチェンジ）」に登録されています。厳しい審査をクリアしたツールを選ぶことで、セキュリティ面でも安心して導入できるのが大きなメリットです。

中には最短即日で運用開始可能なツールや、300社以上の導入実績があるツールもあるので、自社にマッチするツールを見つけることができるでしょう。

あわせて読みたい：
[AppExchange（アップエクスチェンジ）とは？]
[Salesforce連携ツールの選定基準の選び方]

Salesforceのアンケート運用に関するよくある質問（FAQ）

Q. Salesforceで回収したアンケート結果を「新規リード（見込み顧客）の獲得」に活用できますか？

A. はい、大いに活用可能です。 WEBサイト上の問い合わせフォームや資料ダウンロードフォームをアンケート形式で設置し、回答された氏名や企業名、アンケートの回答内容をSalesforceの「リードオブジェクト」へ直接マッピング（格納）することで、自動的に見込み顧客データとして蓄積できます。さらに、特定の回答（例：予算や導入時期が直近であるなど）があった場合に、営業担当者へ自動で通知を飛ばす仕組みを構築すれば、スピード感のあるリード獲得・アプローチ体制が実現します。

Q. 無料のGoogleフォームの回答を、Salesforceに自動で取り込むことはできますか？

A. 標準機能のままでは自動取り込みはできません。手動での移行か、外部の自動化ツール（iPaaS）が必要です。 Googleフォームの回答は一度CSV形式でダウンロードし、Salesforceの「データインポートウィザード」等を使って手動でインポートし直す必要があります。これを自動化するにはZapierなどの外部ツールを別途契約して接続する必要がありますが、データ量に応じた追加コストや、システムが複雑化することによる連携エラーのリスク（メンテナンス工数）が伴う点に注意が必要です。

Q. 企業のガバナンスや安全性を考慮した、Salesforce連携アンケートツールの選定ポイントは何ですか？

A. 「AppExchange（公式市場）の認証アプリであること」「ノーコードで直感的に設定できること」「国内サーバー＆日本語サポートが揃っていること」の3点です。 Salesforceとデータを安全にやり取りするためには、セキュリティ審査をクリアした公式認証アプリを選ぶことが鉄則です。また、データの紐付け（マッピング）をプログラミングなしで行える操作性があれば、現場の担当者だけでスピーディーな運用・改善が可能になります。さらに、万が一のデータ連携不具合に備え、国内の専任スタッフが日本語で素早くトラブルシューティングに対応してくれるサポート体制の有無も、中長期的な運用において極めて重要なポイントとなります。

実際に各社のツールを日本語サポートやセキュリティ要件の観点で比較したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

実際の連携イメージや設定内容は、製品ページで詳しくご紹介しています。

➡ 「smile survey for Salesforce」の導入イメージを見る

あわせて読みたい：
[Salesforce AppExchangeとは？機能やメリット、選び方を解説]
[Salesforce連携アンケートツールの選び方｜おすすめの比較ポイント]
[Salesforce連携アンケートツール5社比較｜日本語サポートとセキュリティ要件で選ぶ国産・海外ツールの違い]

まとめ

本記事でご紹介したように、Salesforceでアンケートを実施する方法には「Salesforce Surveys」「Googleフォームなどの外部ツール」「Salesforce連携アンケートツール」の3つがあり、それぞれ得意な場面が異なります。シンプルな社内アンケートや小規模な調査であれば標準機能のSalesforce Surveysで十分対応できますが、回答数が増えるほど手動でのデータ移行や名寄せの手間が発生し、現場の負担が大きくなっていきます。

一方で、展示会やイベントでのリード獲得、顧客満足度調査など、回答結果を営業活動やマーケティング施策にスピーディーに活かしたい場合は、Salesforce連携アンケートツールの導入が近道です。AppExchangeで認証を受けたツールを選べば、セキュリティ面でも安心して運用でき、回答データをリアルタイムでリード情報や商談化のきっかけに変えることができます。

大切なのは、アンケートを「集めるだけ」で終わらせないことです。自社の規模や運用体制、将来的なデータ活用の広がりを見据えたうえで、最適な方法を選びましょう。